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江西防火门专用胶厂 兴业银锡成功发行2亿美元抵押可持续发展债券

发布日期:2026-02-18 03:30点击次数:

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  上证报证券网讯(记者 子霖)2026年2月10日,内蒙古兴业银锡(000426)矿业股份有限公司(证券简称“兴业银锡”)通过全资子公司兴业黄金(香港)矿业有限公司成功定价3年期2亿美元抵押可持续发展债券江西防火门专用胶厂,发行结构为担保发行。担保主体评为中诚信亚太BBBg-(展望稳定),债项评为中诚信亚太BBBg-。

  据兴业银锡2月11日晚间披露的公告江西防火门专用胶厂,本次债券的募集资金用于符国发展和改革委员会及公司《可持续金融框架》相关要求的境内外项目建设及补充营运资金。本次债券将于2026年2月13日在香港证券交易所挂上市。

  记者了解到,本次发行的债券获得了全球投资者踊跃认购,峰值认购金额7.68亿美元,额认购达到3.84倍,参与投资人近50,吸引银行、基金、资管、保险、券商等各类机构踊跃参与认购。

  本次发行初始价格指引为7.70,得益于公司的信用资质、投资人踊跃的认购热情及簿记动能,账簿额认购达到3.84倍,终价格指引为7.40,大幅收窄30个基点,展示了资本市场对兴业银锡信用资质及企业远景的认可。

  值得提的是,PVC管道管件粘结胶本次终发行规模为2亿美元,创内蒙古自区近5年来大规模的美元债券发行。本次债券也是采矿类民企全国笔境外抵押债券,开创了市场先河。在保障发行规模的同时,实现了显著融资成本压降,投资人账簿多元化。

  受海外资本市场环境和贵金属价格波动影响,近期境外债券市场整体波动较大,但兴业银锡在业机构的协助下制定了完备的发行计划、开展了实地海外投资人交流,向市场投资人展示了集团在战略发展、业务运营、财务指标等面的诸多亮点。同时,集团充分研究市场情况并把握发行窗口,此次发行成功吸引众多海内外投资者参与。

  未来,兴业银锡将继续坚持“根植内蒙,注资源主业;面向全球江西防火门专用胶厂,布局产业延伸”的战略向,争取成为主业先、储备丰富、科技、知名的综矿业企业,为股东创造大的价值。

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